La provincia industrial de Liaoning, en el noreste de China, está acelerando su transición de los combustibles fósiles a la energía renovable, con una serie de recientes medidas políticas que señalan cambios profundos en su combinación energética. Si bien los proyectos de energía eólica están atrayendo inversiones masivas, el desarrollo solar enfrenta desafíos estructurales que han mantenido su cuota de mercado por debajo de los promedios nacionales.
Visión general del mercado: Potencial en medio de desafíos estructurales
A pesar del apoyo político, Liaoning sigue siendo un actor relativamente pequeño en el sector de las energías renovables de China. Los datos muestran que la provincia representó solo el 2,82% de las adjudicaciones nacionales de proyectos de energía eólica en 2024 (20 proyectos por un total de $19.1 mil millones) y solo el 0,89% de los proyectos solares (22 proyectos por valor de $8.5 mil millones). La cuota de mercado fotovoltaica particularmente baja destaca las brechas de desarrollo en la industria solar de Liaoning.
Expansión de la energía eólica: Las SOE centrales lideran una inversión de $40 mil millones
Una ceremonia de firma en marzo en Beijing vio a Liaoning asegurar cuatro grandes proyectos eólicos por un total de 4,5 GW con inversiones que superan los $40 mil millones. Los desarrollos clave incluyen:
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Base de combustible verde de Shenyang:
Proyecto de $44 mil millones de China Energy Engineering Corporation que presenta 2GW de capacidad eólica.
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Base de energía integrada de Fuxin:
Proyecto de $10.1 mil millones de State Power Investment Corp que combina 1GW de energía eólica con almacenamiento térmico.
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Parque eólico marino de Yingkou:
700MW proyecto marino que representa las ambiciones costeras de Liaoning.
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Parque industrial de energía eólica de Dalian:
Centro integral para la fabricación y las operaciones de energía eólica marina.
Asignación eólica marina: Los gigantes estatales dominan
La licitación eólica marina de 7GW de Liaoning para 2024 vio a China Huadian (2GW) y SPIC (1GW) reclamar las mayores cuotas, seguidas por CGN y ZhaoYun New Energy (800MW cada uno). Los resultados confirman la posición dominante de las empresas estatales en el sector de la energía marina de la provincia.
El nuevo marco político da forma al desarrollo futuro
La Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma reveló recientemente los planes preliminares para 7GW de nueva capacidad renovable en 2025 (2GW eólica, 5GW solar), introduciendo mecanismos de asignación competitivos para mejorar la calidad del proyecto. El análisis de las adjudicaciones de 2024 muestra a China Energy Investment, Huaneng, Huadian, CNNC y China Energy Engineering como actores dominantes, un patrón que probablemente continuará dadas sus ventajas financieras y técnicas.
Desafíos de la transición: Geografía, brechas industriales y sincronización de políticas
El agresivo impulso de Liaoning hacia las energías renovables, parte de un $800 mil millones "Plan Quinquenal 14" que presenta 48 proyectos de energía limpia, casi ha cumplido su objetivo de 2025 de 30GW de capacidad (logrando 29.69GW a finales de 2024). Sin embargo, quedan obstáculos:
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Restricciones naturales:
Las restricciones del Mar de Bohai, las protecciones ecológicas, los inviernos fríos y la luz solar limitada dificultan las opciones de ubicación.
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Debilidad de la cadena de suministro solar:
La falta de campeones fotovoltaicos locales crea dependencia de materiales y presiones de costos.
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Estrategia posterior a 2025:
La finalización temprana del objetivo puede ralentizar los incentivos políticos adicionales a corto plazo.
Perspectivas de inversión: El viento prevalece sobre la energía solar
La energía eólica actualmente ofrece mejores perspectivas en Liaoning, beneficiándose del apoyo político establecido y las bases industriales. Los cinco principales fabricantes chinos de turbinas (Goldwind, Envision, Mingyang, Windey y Shanghai Electric) han establecido operaciones en la provincia. El desarrollo solar enfrenta obstáculos técnicos y económicos más pronunciados a pesar del énfasis en la capacidad de 2025.
Los inversores deben monitorear de cerca los patrones de asignación gubernamental y la competencia del mercado, particularmente en la energía eólica marina, donde las escalas de los proyectos y los requisitos de capital favorecen a los grandes actores estatales. Si bien la transición energética de Liaoning muestra un fuerte impulso, su desarrollo asimétrico entre los sectores eólico y solar requiere enfoques de inversión diferenciados.
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